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14 第 1279 期 2021 年 3 月 5 日 星期五

第三次IPO之旅，澳洲金融科技新星到底在等什么

KKR 支持的消费金融公司 Latitude Financial Group 聘请了三家 Latitude 试图以每股 1.78 澳元的新定价融资 10.4 亿澳元，这代表

投资银行（美国银行，瑞士信贷和杰富瑞 Jefferies），为其在 ASX 上市 11 倍的利润和 5.8% 的股息收益率。那次发行由高盛 (Goldman
做准备。 Sachs)、麦格理资本 (Macquarie Capital) 和瑞银 (UBS) 负责。

15%Off （Goldman Sachs）进行上市，但在发送给潜在投资者交易文件后，该
预计首次公开发行计划对 Latitude 的估值将超过 32 亿澳元，并将
早在 2018 年，该公司还试图委托麦格理（Macquarie）和高盛
为其所有者（收购巨头 KKR，另类投资者 Varde 和德意志银行）提供套
现的机会。
公司选择退出 IPO 计划。

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Latitude Financial Group 是澳大利亚最大的非银行消费金融公
時間有限，賣完即止！
司之一。它为消费者提供信用卡和融资服务，最近还推出了先买后付
（BNPL）的服务 - LatitudePay。该公司每年的营业收入为 10 亿澳元，

年现金利润超过 2 亿澳元，应收贷款超过 80 亿澳元。Latitude Finan- 一言九鼎
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cial Group 由前澳大利亚邮政和澳大利亚国民银行高管艾哈迈德 · 九鼎裝修公司 澳洲認可
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法豪（Ahmed Fahour）领导，它曾是美国企业集团 GE 资本的一部分。 QHPG PTY LTD 誠信為本
三十年經驗、二年保養

KKR，Varde 和德意志银行于 2015 年收购了该业务。主要通过信托 信譽至上、品質第一、價格合理
和资产支持证券化来筹集资金。就在 18 个月前，Latitude 上次为投资 商業 住宅 翻新 改建 修補
舊房翻新、改建、加建、修補
者提供首次公开发行 (IPO) 的机会，当时预计将成为 2019 年最大规模
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的上市。 室內：浴室、廚房、地板、地毯、油漆、隔間
鋪地磚、貼牆磚、管道處理、製作樓梯
室外：Fence、Decking、涼棚、屋頂清洗與噴漆
木地板安裝、拋光、油漆、換門、換鎖
2019 年 10 月，三家所有机构将该公司 IPO 发行价从每股 2 澳元重
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新定为 1.78 澳元，然而在机构簿记计划开始前的那个周末，情况急转而
下。
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