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第 1290 期 2021 年 5 月 21 日 星期五
房市火热,地产结算平台借势登陆ASX
房地产交易结算集团 PEXA 已经开始了对澳交所董事会的最新一
轮收购。上周晚些时候,该公司及其主要管理人员开始与小范围的基金
经理们会面,试图为其拟议中的首次公开发行 (IPO) 锁定基石投资者。
基石会议还将有助于确定 PEXA 的 IPO 价格,并为 6 月即将到来挂
牌做准备。据悉,基石投资者将包括澳大利亚和海外的机构投资者。
此次 IPO 由 Barrenjoey Capital、麦格理资本 (Macquarie Cap-
ital)、摩根士丹利 (Morgan Stanley) 和瑞银 (UBS) 负责。同时,麦格理
(Macquarie) 和瑞银 (UBS) 也参与到此次交易中。
预计 PEXA 将寻求超过 20 亿澳元的估值。PEXA 由 Torrens
Group 所有。在澳交所上市的 Link Group 是 Torrens Group 最大的
投资者,持有 44.2% 的股份。其他投资者是摩根士丹利基础设施(Mor-
gan Stanley Infrastructure Partners)和澳大利亚联邦银行(Com-
monwealth Bank of Australia)。
Torrens Group 过去 12 个月录得 1.81 亿澳元营收,截至 12 月 31
日的 12 个月利息、税项、折旧及摊销前利润 (ebitda) 8,200 万澳元。
一份发给潜在买家的信息称,在截至 2020 财年的五年中,PEXA 平
台的收入每年增长 130%,而 PEXA 的现有和前任所有者已向该平台投
入了 4 亿澳元。